En 1220, un pequeño grupo de cruzados ingleses llega a Samarkanda, donde el gobierno de la princesa Shalimar se ve amenazado por las hordas de Gengis Khan. Shalimar espera derrotar al conquistador valiéndose de la astucia. Sin embargo, Sir Guy, uno de los caballeros cruzados, propone la guerra. A pesar de la mutua atracción entre Shalimar y Sir Guy, sus contradictorios proyectos amenazan cualquier esperanza de éxito.